Главные тенденции рынка ERP-систем (Россия)

Наши специалисты — Елена Старынина, бизнес-аналитик направления «Торговые сети», и Даниил Вълчев, консультант-аналитик, — поделились с порталом TAdviser экспертным мнением о текущих трендах на рынке ERP-систем. Какие тенденции в развитии систем ERP наблюдались в течение последних двух лет? Насколько активно применяется концепция импортозамещения в российских компаниях? В каких отраслях наиболее востребованы иностранные системы? Об этом — в материале «Главные тенденции рынка ERP-систем (Россия)» на сайте издания.

TAdviser: Какие тенденции в развитии рынка ERP-систем вы наблюдали в 2014–2015 годах?

Елена Старынина: Рынок ERP-систем в ситуации общего кризиса в ИТ-отрасли выглядит относительно стабильно: в некотором смысле масштаб ERP-систем обязывает к стабильности, поскольку после старта такого рода проектов крайне убыточно их бросать. В конце 2014 и в 2015 году появилась тенденция к «доосвоению» возможностей ERP-систем. Концентрация на экономии, стремление к повышению эффективности бизнеса в сочетании с желанием получить максимально возможный эффект от потраченных денег стали двигателем довнедрения. ERP-системам в некотором смысле повезло — они всегда рассматривались в качестве инвестиций в ИТ, но довольно долго игроки на рынке ограничивались лишь частичным внедрением отдельных контуров, а использование функциональных возможностей было неполным. На фоне кризиса руководство компаний и бизнес сильно увеличили давление на ИТ-подразделения (а те, в свою очередь, на подрядчиков) и начали «выжимать» все возможное из инвестиций, вложенных в том числе и в ERP-системы. В ситуации, когда необходимость покупки любой новой ИТ-системы рассматривается «под микроскопом», неиспользованные возможности существующих систем осваиваются с большей охотой, их донастраивают для получения дополнительного функционала. Такие «дожимания» внедрений не являются новыми проектами и зачастую существенно не увеличивают доходы ИТ-компаний.

TAdviser: Повлияли ли на рынок ERP призывы российского руководства к импортозамещению?

Е. Старынина: Государственные компании и компании с государственным участием начали заниматься импортозамещением, но это пока не коснулось систем ERP: в связи с урезанием ИТ-бюджетов импортозамещение началось с небольших ИТ-систем. Среди частных компаний импортозамещение так и не приобрело гигантских масштабов, несмотря на прогнозы. Мелкие компании и ранее с трудом могли позволить себе импортные ERP-решения, а крупные компании, которые уже начали проекты по внедрению импортных систем, не торопятся от них отказаться. Многими были внесены корректировки в стратегические планы: если ранее в них была включена покупка импортной системы, то ее, скорее всего, отложили. А в 2015 году шум по поводу импортозамещения улегся. Крупные компании с различной степенью детальности и въедливости подготовили возможные сценарии импортозамещения, внимательно осмотрелись на российском рынке, отметив, с кем будут сотрудничать при необходимости, и остановились в задумчивости и ожидании бюджета.

TAdviser: Как сказалось на рынке ERP падение курса рубля?

Е. Старынина: На рынок импортных ИТ-систем, в особенности таких крупных, как ERP, падение курса рубля всегда влияет негативно, если не рассматривать вопрос повышения конкурентоспособности российских производителей. Возросшая стоимость владения импортной ERP-системой (которая и так была высокой) для небольших компаний привела к тому, что в кулуарных обсуждениях все большую популярность набирает мнение «1С — наше все». Для крупных же компаний импортозамещение проявляется пока в основном в очень пристальном внимании к возможностям российской заказной разработки. Впрочем, убежденности в полнофункциональности российских ERP-систем пока нет. Именно поэтому дальше пристального внимания дело так и не пошло, поскольку даже проект внедрения готовой ERP-системы, не говоря уже о ее заказной разработке, — это стратегический долгосрочный инвестиционный проект, а компании сейчас массово утверждают, что им не до стратегии, и концентрируются на краткосрочной и среднесрочной перспективе.

TAdviser: Какие тенденции в развитии рынка ERP-систем вы наблюдали в 2014–2015 годах?

Даниил Вълчев: В 2015 году такие часто обсуждаемые технологии, как облачные сервисы, Big Data и Интернет вещей, наконец стали приобретать конкретную форму в ERP-системах.

Так, одной из тенденций является использование гибридного облачного подхода, то есть сочетание облачных сервисов от вендоров с внутренними облачными сервисами. Кроме того, аналитики отмечают усиление влияния концепций Интернета вещей и Big Data на расширение функционала ERP-систем. В частности, ERP-системы компаний, занимающихся ремонтом различной техники (от бытовой до промышленной), могут получать информацию о поломках или необходимости технического обслуживания через облачные ERP-приложения без участия человека. Также в ERP-системы все чаще внедряются эффективные инструменты по работе с Big Data, позволяющие получать качественную аналитическую информацию, на основании которой можно принимать бизнес-решения. Они помогают продуктивнее использовать данные, которые раньше упускались из поля зрения (например, из-за сложности их сбора и обработки), и анализировать новые каналы для получения информации.

Клиенты, которые находятся в процессе выбора ERP-систем, начали больше внимания уделять изучению предлагаемых сервисов. Они стали лучше понимать, что им нужно, как ERP может помочь их бизнесу в долгосрочной перспективе. В подобной ситуации поставщикам приходится не только демонстрировать возможности предлагаемых ERP-систем, но и проявлять персональный подход к каждому заказчику.

С ростом популярности красивых и удобных интерфейсов, которые можно настроить под себя в сервисах B2C, также устойчиво растет потребность в подобных интерфейсах и для бизнес-пользователей. Несмотря на всю сложность ERP-систем, клиент хочет видеть простой и понятный в использовании интерфейс. Учитывая высокую стоимость ERP-систем для заказчика и высокую конкуренцию, поставщики начинают улучшение предлагаемых продуктов и услуг с изменения интерфейсов.

Заказчиков интересует и более глубокая интеграция ERP-систем с другими системами. Она позволяет достичь максимально продуктивного взаимодействия между функциональными подразделениями, в связи с чем потребность в гибкости ERP-систем постоянно растет.

Также в сегменте малого и среднего бизнеса продолжает набирать популярность тенденция к использованию открытого ПО для создания на его базе систем ERP. Например, такое решение подходит для технологических стартапов, которые обладают штатом высококлассных специалистов, способных самостоятельно спроектировать систему и описать все бизнес-требования, а затем внедрить ее в растущей компании.

Кроме того, поставщики ERP-систем развивают мобильные и веб-сервисы. Бизнес-пользователям требуется возможность обращаться к актуальной информации не только в офисе: они хотят иметь доступ к различным отчетам и видеть уровень выполнения ключевых показателей не только с корпоративного ноутбука, но и с мобильного телефона или планшета в дороге, на переговорах или конференциях.

Все это на сегодняшний день касается не  олько масштабных компаний. Так как рынок ERP-систем для среднего и крупного бизнеса уже достаточно насыщен, появляется все больше предложений по внедрению ERP-систем для малого бизнеса. Не только крупным корпорациям нужно отслеживать тонко настроенные бизнес-процессы.

TAdviser: Повлияли ли на рынок ERP призывы российского руководства к импортозамещению?

Д. Вълчев: Еще рано говорить о реализации импортозамещения на рынке ERP-систем, поскольку многие проекты по их внедрению начались до активного обсуждения этого вопроса в конце 2014 года. А старт новых проектов в нестабильных экономических условиях может откладываться до нормализации ситуации, что особенно характерно для малого и среднего бизнеса.

TAdviser: Как сказалось на рынке ERP падение курса рубля?

Д. Вълчев: По некоторым данным, в прошлом году рынок ERP просел на 10 % в долларовом выражении. Это объясняется сокращением объема инвестиций и в новые долгосрочные ИТ-проекты, и в развитие уже внедренных систем. В условиях кризиса малый и средний бизнес мыслит краткосрочными периодами и вкладывается в то, что принесет прибыль в скором времени. Кроме того, падение курса рубля стимулирует клиентов покупать отечественные разработки.

TAdviser: В каких отраслях иностранные системы занимают доминирующее положение?

Д. Вълчев: Поставщики ERP-систем часто предлагают отраслевые решения, чтобы отвечать на конкретные запросы клиента. На данный момент иностранные системы занимают доминирующее положение в телекоме, страховании и консалтинге.

TAdviser: По вашим наблюдениям, насколько в России популярны облачные ERP-системы и мобильный функционал ERP?

Д. Вълчев: Клиенты демонстрируют заинтересованность в облачных ERP-системах, однако к внедрению, которое сопряжено со значительными расходами, готовы только компании, которые впервые устанавливают систему, или те, для которых пришло время обновления существующей версии. Замена на облачную альтернативу недавно внедренной системы не является оправданной. В течение некоторого времени это будет своего рода тормозом для развития сегмента облачных ERP-систем.

Мобильный функционал быстро набирает популярность, возможно, потому, что зачастую ключевые лица компании видят удобство в доступе к системам с мобильных устройств, и одобрение расходов на внедрение таких возможностей проходит быстрее.